6月29日,同程旅行(0780.HK)全资附属公司艺龙公司宣布,通过野村国际提出自愿有条件全面现金要约,以每股1.3875港元收购嘀嗒出行(02559.HK)全部已发行股份,较停牌前1.23港元收盘价溢价约12.8%,交易总金额约14.2亿港元。
根据公告,嘀嗒出行的五名主要股东已签署不可撤销承诺函,拟接纳要约的股份占嘀嗒出行已发行股本约 53.70%。这意味着同程方面在正式要约推进前已基本获得超过半数股东的支持,为交易成功奠定关键基础。
与此同时,嘀嗒出行董事会拟向股权登记日股东派发每股1.1745港元特别现金股息,且该股息不从收购对价中扣减,使股东在交易中获得额外现金回报。
本次交易仍需满足持股比例、监管审批及上市地位维持等多重条件。公告明确,同程方面在交易完成后将优先维持嘀嗒港股上市主体地位,但若最终接纳要约股份比例达到法定强制收购门槛(90%),收购方仍有权选择进行后续强制收购并推动退市安排。
资金方面,中信银行(国际)将为本次交易提供最高15亿港元贷款支持,野村国际确认要约方具备充足资金完成全部收购。
同程旅行由同程网络与艺龙旅行网于2018年合并成立,并于同年在港交所主板上市,业务覆盖机票、火车票、酒店及景区门票等在线旅行服务,用户规模超过2亿。嘀嗒出行成立于2014年,专注顺风车与出租车业务,主打共享出行模式,截至2024年6月30日注册用户已超过3.68亿。
截至6月29日港股收盘,同程旅行股价报12.79港元/股,涨4.24%。